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澳洲肉類畜牧協會提供 : 肉類市場訊息摘要 2016-05-20
發表者 eatbeef 於 2016-05-25 15:15:00 (649 人氣)

澳洲肉類畜牧協會提供2016-05-20

三月當季牛肉出口值減少

綜合澳幣升值、出口價格下跌和出口量減少等因素,三月當季澳洲牛肉出口值僅為17億美元FOB,較2015年同期減少17%。
值得一提的是,儘管出口值和價格均較去年同期減少,但三月當季的出口值仍處於歷史高點,較五年平均高出28%。
三月當季澳洲牛肉平均單價為6.86澳元/公斤FOB,較去年同期下跌1%,較2015年9月當季的峰價下跌6%。此一現象符合全球價格趨勢。
同季澳洲牛肉輸出美國的出口值較去年同期減少36%(成為4億7,900萬美元FOB),原因為對美國出口量減少17%,單位價格也下跌。輸出美國的平均價格為6.97澳元/公斤FOB,較去年同期下跌3%。輸出美國的裝運量中,絕大多數均為去骨冷凍分切,平均價格為5.92澳元/公斤FOB(較去年同期下跌9%),其支撐因素為進口90CL(90%瘦肉率)牛肉價格由於市場供應量增加,較去年同期下跌10%(620.85澳分/公斤CIF)。值得注意的是,輸出美國的去骨新鮮/冷藏產品的平均單價較去年同期上漲6%,成為9.98澳元/公斤FOB,但仍低於2015年底時的峰價,原因為冷藏牛肉市場行情仍受到儲量豐沛的影響。
同季澳洲牛肉輸出日本的出口值較去年同期減少18%,成為3億5,100萬美元FOB。輸出中國的出口值亦較去年同期減少16%,成為1億4,600萬美元FOB。該兩市場出口值減少皆受到平均出口價格略為降低的影響,但主要原因仍為出口量因澳洲牛肉產量減少而縮減。
韓國則違逆此一趨勢。三月當季澳洲牛肉輸出韓國出口值較去年同期增加27%,成為2億9,800萬美元FOB,其主要驅動因素為草飼牛肉出口量較去年同期大增63%。輸出韓國的平均單價於12月間達到顛峰,成為7.19澳元/公斤FOB。今年三月當季的平均單價只有6.86澳元/公斤FOB,但仍較去年同期上漲5%。



至於澳洲其他主要出口市場,出口值則較去年同期增減互見:
• 印度增加21%,成為6,800萬美元FOB。
• 台灣增加4%,成為4,100萬美元FOB。
• 沙烏地阿拉伯減少36%,成為3,200萬美元FOB。
• 加拿大減少33%,成為3,700萬美元FOB。

由於美國產量恢復、競爭市場准入情況改善、和澳洲產量減少等因素,2016年剩餘月份中,澳洲牛肉輸出美國的出口值預料將維持低於去年同期的水準。


澳洲小羊肉貿易情況轉變

2015年10月至2016年3月期間,澳洲小羊肉出口量與上年同期幾乎未變,僅增加2%,成為124,637公噸swt。
然而,就目的市場而言,裝運量組成並未反應穩定的全球趨勢,各地區與次年的貿易差異相當大。
觀察哪些目的市場變得較大或較小,可為全球小羊肉市場實力提供若干線索。輸出小羊肉至各個市場之平均單價,為此分析提供另一個觀察面向。在此期間,澳洲小羊肉出口平均單價(全球)下跌6%,成為6.75澳分/公斤FOB。出口量資料來源為澳洲農業暨水資源部,出口值的資料來源則為全球貿易圖集。
本文討論內容集中於貿易量變化超過1,000公噸swt的市場。

擴張市場

去年10月至今年3月期間,澳洲小羊肉出口成長最大的市場正是澳洲產品的主要出口市場 – 美國,出口量增加5,002公噸swt (20%),成為29,904公噸swt。這是個非常正向的結果。美國除了在數量上是澳洲最大的出口市場以外,在價值上(以公斤為基準),也是澳洲出口值最高的市場。然而,澳洲小羊肉出口單價下跌10%,稍微抵銷了數量增加的影響。
澳洲的出口量增加較多且出口值相對較高的三個市場分別為韓國(增加1,331公噸swt,或49%,成為4,034公噸swt)、卡達(增加1,252公噸swt,或23%,成為6,794公噸swt)、和阿聯酋(增加1,204公噸swt,或13%,成為10,686公噸swt)。其中,阿聯酋是唯一平均單價上漲的市場(上漲2%),卡達和韓國的小羊肉出口單價分別下跌4%和9%。這些數字意味著,此三個國家是近幾個月來對澳洲出口商而言,相對表現較強的市場。
在此期間,有兩個市場的澳洲小羊肉出口值不高,但出口量成長非常強勁。澳洲小羊肉對巴布亞新幾內亞出口量暴增2,387公噸swt(或37%),成為8,916公噸swt,對南非出口量增加1,109公噸swt(或188%),成為1,700公噸swt。就這兩個國家本身而言,數字看起來還不錯,但澳洲小羊肉對這兩個市場的平均單價去年已非常低,今年減至更低。澳洲小羊肉輸出南非的平均單價為1.52澳元/公斤FOB,較去年同期下跌54%。輸出巴布亞新幾內亞的平均單價則較去年同期下跌26%,成為2.93澳元/公斤FOB。澳洲對該兩國的貿易量大增但出口值大減的現象,顯示在此期間,澳洲出口商將小羊肉輸往其他價值較高的市場出現困難。

縮減市場

去年10月至今年3月期間,澳洲小羊肉出口減少超過1,000公噸swt的有三個市場 – 香港、巴林和英國。澳洲小羊肉輸出香港減少3,789公噸swt(或85%),成為648公噸swt,輸出巴林減少3,539公噸swt(或87%),成為507公噸swt。澳洲小羊肉出口巴林大幅衰減的主要原因為政府取消對澳洲小羊屠體的補助,因此在當時消費者不願意支付十足的市場價格。澳洲小羊肉對香港出口大幅減少,則是受到過去一年半以來中國羊肉需求疲軟的影響,因為這段期間,中國國內產品供應過剩且批發羊肉價格呈現跌勢。
英國是另一個澳洲小羊肉出口量大幅減少的市場,此期間減少1,049公噸swt(或20%),成為4,096公噸swt。其主要原因為,此期間國內產量增加,且進口紐西蘭小羊肉較上年同期增加5% (3-10月37,939公噸swt)。
這三個市場的每公斤價格屬合理偏高,但僅香港的單位價格有上漲,略微彌補進口量減少的影響。去年10月至今年3月期間,澳洲輸出香港小羊肉的平均單價為11.02澳元/公斤FOB,較上年同期上漲115%;輸出英國的平均單價下跌5%,成為7.84澳元/公斤FOB;輸出巴林的平均單價下跌18%,成為5.30澳元/公斤FOB。

對澳洲小羊肉價格的影響

直到近幾週為止,澳洲小羊肉指標始終勉強維持正常的秋季價格上揚,除了乾燥的季節條件以外,澳洲小羊肉出口價值下跌也是造成此一現象的部分原因。
此外,在此分析期間,出口價值下跌並未受益於澳幣升值。
近幾週來澳洲主要小羊產區的普遍降雨,是小羊肉價格暴漲的觸媒。然而,此一漲勢能夠維持多久,則視出口單價和目的市場所指示之最終使用者實力是否持續而定。

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